一、矿产资源情况
越南矿产资源丰富,据越南地质矿产局报告,越南已发现矿产70 多种,探明各种矿床和矿产地5000多处。具重要经济价值的矿产有油气、煤、铁、铝、铜、铅、锌、锡、金、钛、锰、铬、稀土、磷矿、以及萤石、石墨、重晶石等。但属世界级矿床较少,大多数矿床属中、小型。然而有些矿产仍具相当潜力,如南部海区的油气,红土型铝土矿,稀土,煤和磷灰石等。
1.石油和天然气。2005年底统计,越南的石油剩余探明储量为8220.0万吨。2005年天然气剩余探明储量为1925.56亿立方米。主要分布在南部海区,北部红河盆地也有少量分布。南部海区的油气田主要分布在头顿—昆仑岛海域,产在九龙盆地、Malay-Tho Chu盆地和Nam Con Son盆地。
越南最重要的油田是“白虎”油田,原始可采储量达5 亿桶,其他还有“大熊”(3 —6 亿桶)、Rong油田、Ruby、Rang Dong等油田。
2.铁矿。越南优势矿产之一,根据越南政府的报告,已知铁矿床约200个,13个储量超过100万吨,全国铁矿石总储量超过12亿吨(USGS, Minerals Yearbook , 2005)。已发现的铁矿主要分布在越北及越中地区,平均品位50%。其中河静省的石溪铁矿储量最大,证实储量为5.44 亿吨,平均铁含量在61%以上,产在矽卡岩中,可露采,正在准备开发。第二大铁矿是黄连山省的贵乡矿床,系风化淋滤型,探明储量1.18 亿吨,平均含铁56 —57%,也开始露采富矿。老街省的Quy Xa大型铁矿,为火山沉积变质型,储量为1.12亿吨。
3.钛铁矿 。越南钛铁矿资源丰富,其资源量1000多万吨。产地30 余处,其中大型矿床2 个,中型10 个,小型11 个。有原生矿,风化残积矿和滨海砂矿。其中滨海砂矿分布最广,储量最大,几乎纵贯越南全境,北起芒街经清化、荣市、顺化、归仁直至头顿和河仙。两个大型钛矿均为海岸砂矿,分别为荣市锦化和归仁吉庆。
原生钛铁矿为位于太原城西北的盖占矿床,属中型规模。矿体赋存于辉长岩体中富矿品位可达30 —40%。原生矿体在地表风化后也形成一些残积型矿砂。
4. 铝土矿。 铝土矿是越南优势矿产之一,据越南地质机构的资料,全国铝土矿总资源量约80亿吨(USGS, Minerals Yearbook , 2005),主要分布在越南中南部的多乐(Dak Lak)、达农(Dak Nong),昆嵩(Kon Tum),林同(Lam Dong)几省,北部地区也有一定分布。矿床类型主要有两种:红土型和沉积型。其中红土型最为重要,主要分布在越南南方新第三纪—早第四纪高原玄武岩风化岩中。面积超过2 万km 2 ,风化带深可达60m,原矿平均品位Al2O336 —39%,共有40.5 亿吨储量。主要矿床有达农省的Quang Son, the Gia Nghia等7 个矿床(储量约27 亿吨),林同省保禄矿床(储量约1.4 亿吨),林同省新濑矿床(储量约1.8 亿吨)等。沉积型铝土矿产在晚二叠世灰岩中,分布在北方的河江、高平、谅山等省内,一般品位(Al2O3)39 —65%,总资源量估计有数亿吨。总的矿石质量欠佳,矿床规模较小。
二、矿业开发现状
越南矿业起步较晚,近些年来随着经济的增长,矿业有了较大的发展。已在越南经济生活中占有重要地位,2004年矿业产值占国内生产总值的6.3%。目前已开采的矿产约有30种。原油和天然气是越南最重要的矿产品,其次是建筑材料和煤,其他矿产品主要有:金、铬铁矿、钛铁矿、锡、锌、重晶石、磷灰岩等(见表1)。其中大多数的原油、铬铁矿和锌精矿供出口。
越南矿产品贸易在全国贸易中占有重要地位,原油是最主要创汇产品。2005年原油出口额为74亿美元,占全国出口创汇的22.8%。其次是煤(6.70亿美元)和锡(1300万美元),其他出口的矿产品还有铬铁矿、石墨、云母、宝石等,但数量不大。尽管越南出口大量的原油,但它仍然是一个矿产品的净进口国,因为大量的精炼石油产品和钢铁产品。2005年进口精炼石油产品用汇50亿美元,占全国进口总值的13.5%,进口铁和钢用汇29亿美元占全国进口总值的7.8%。 其他进口的矿产品主要为有色金属(7.97亿美元)和肥料(6.41亿美元),矿业的主要贸伙伴是日本、中国、香港、欧共体国家。
越南矿业部门的生产企业由450家国有企业和350家非国有企业组成,这后者包括有限公司、外国公司、私人公司、合资和合作公司等。2003年统计,全行业就业总人数为22万人。
1.石油和天然气。越南政府控制住了石油工业的上游(包括勘探和生产)和下游(运输和炼制)以及天然气工业。对于石油工业上游业务,越南油气公司(PetroVietnam)是越南国内唯一可以管理和从事石油勘探和生产业务的公司。任何想在越南进行石油勘探和生产活动的外国投资者必须与PetroVietnam进行合作。目前原油的生产主要来自越南油气公司(PetroVietnam)与加拿大、法国、日本、马来西亚、俄罗斯、瑞典和美国的石油公司组建的联合风险项目。
近几年越南的原油产量基本稳定在1.2亿-1.4亿桶之间。2005 年产量为约1.36亿桶。主要产自海上九龙盆地的白虎油田、Rong油田、Ruby油田、黑狮子、Rang Dong油田,Malay-Tho Chu盆地的 Bunga Kekwa 油田,和Nam Con Son盆地的大熊(Dai Hung)等7 个油田。
越南生产的原油主要供出口,是国家的主要创汇产品,2005年出口额为74亿美元。2006年的前8个月,越南出口了1110万吨原油,出口收入接近58亿美元。
在2005年末,越南开始建设其第一个炼油厂,年提炼能力达到650万吨,这个炼油厂将建在中部的Quang Ngai省。这个炼油厂将在2008年末或者2009年初投产。
2.天然气。近年来越南的天然气产量增长迅速,2001年仅为17.24亿立方米,2005年天然气已经增长到63.4亿立方米(见表1),平均每天生产1712万立方米,4 年产量增长了2.68倍。越南的天然气主要产自由英国BP p.l.c.公司领导的集团经营的海上的Nam Con Son盆地的 Lan Tay 和 Lan-Do气田,和VietSovPetro 公司(由越南油气公司与俄罗斯Zarubeznheft 公司联合组建的合资公司)经营的海上较大规模的白虎和Rang Dong 油气田,以及VietSovPetro 公司经营的小规模陆上Tien HaiC 气田,该气田位于Song Hong 盆地。
Nam Con Son天然气项目由BP公司、越南油气公司、印度石油天然气公司越南公司和康菲石油公司共同开发,BP任项目作业公司。该项目投资13亿美元, 2003年11月投产,目前已经成为越南主要的天然气项目,该项目2005年上半年天然气产量同比增加了58%,达到了20亿立方米。Nam Con Son生产的天然气全部供应越南国内电厂。
3.煤。煤是越南的另一种重要矿产。产品主要是无烟煤,煤炭的主要经营者是国有的越南国家煤炭公司。该公司所经营的各煤矿的年生产能力总计为3300万吨。2005年全国煤炭产量约为3280万吨,比上一年增长20%,生产煤炭约半数供出口。越南也是世界上最大的无烟煤出口国之一。2005年出口煤炭1800万吨,比2004年增长55%,创历史最高水平。出口的主要市场是中国、日本和泰国。据越南国家煤炭公司估计,2005年该公司销售煤炭2950万吨,其中1420万吨出口到海外市场。根据越南煤炭部门制定的发展规划,该国计划2010年煤炭产量将达到4000万吨至5000万吨。红河三角洲将成为主要的煤炭产地。为了大力发展煤炭产业,越南计划在2003年至2010年间投入9.25亿美元用于煤炭基础设施建设。按越南官方的规划,2010年,越南全国煤炭需要量为3500-4200万吨,其中热电厂需求量为1600-2200万吨;水泥厂需求量为500-600万吨。目前全国电站煤的需求量为500万吨。为满足国内的煤炭需求,2006-2010年期间越南煤炭出口量将逐步减少。
4.铁矿石。越南的铁矿山主要由国有的越南钢铁公司(VSC) 控制。2005年越南全国铁矿石产量约70万吨,比2004年增长8%。Thai Nguyen 省的Trai Cau 和Tien Bo 两个铁矿是国内主要的铁矿石生产矿山,两矿山的铁矿石的年生产能力均为30万吨。另一个重要矿山是老街省的Quy Xa 铁矿。三个矿山的经营者均为VSC下属的Thai Nguyen铁矿公司。
越南铁矿石产量的大部分供国内消费,有一部分供出口,从1990年到现在,越南钢铁公司使用的越南铁矿占越南铁矿市场总销量的80%。其余出口,近年来越南铁矿出口唯一的市场就是中国。
越南的铁矿开发潜力较大,其中河静省的石溪铁矿正待开发。许多外商对此很感兴趣,据报道,2006年台湾Sun Steel、Koncett公司和澳大利亚Minmetan公司三家钢铁集团,向越南政府递交了拟在越南中部河静省石溪铁矿区合作兴建钢铁厂项目的投资申请。该项目总投资19亿美元包括兴建钢坯厂和钢厂,第一期年产钢240万吨、生铁170万吨、钢坯400万吨。上述三家钢铁集团还建议与越方公司联合开采石溪铁矿以满足原料需求。这是至今外国投资商申请在越南兴建的最大钢铁厂项目。
5.钛铁矿。过去5 年越南的钛铁矿年产量在18万吨到20万吨之间,2005 年产量为18万吨,比2004年减少10%,生产的钛铁矿主要供出口,2005年向日本出口钛铁矿15.6万吨。越南钛铁矿的主要经营者是Bimal矿产有限公司(一家马来西亚公司控股合资公司)。
6.铝土矿。越南目前铝土矿的产量不高,每年仅2万吨左右。但越南铝土矿资源丰富,开发潜力很大。目前许多国际矿业公司对越南的铝土矿的开发十分感兴趣。美国铝业公司亚太区总裁琼斯曾表示该公司已将越南铝土矿视为全球最佳的未开发矿区之一。目前中国、美国、俄罗斯和澳大利亚等国的公司已经或正在协商参与越南铝土矿的开发。
2006年美国铝业公司高层表示该公司已原则同意与越南国家煤炭公司合资开采和冶炼越南铝土矿。目前该公司正在对越南中部高地达农省的嘉义(Gia Nghia)铝土矿项目进行可行性研究。该地区的铝土矿具有优良品质和高纯度,矿体位置相对接近地表,易开采。开发项目中还包括建造一座氧化铝精炼厂,其中越南国家煤炭公司将持有合资企业51%股份。嘉义铝土矿项目初期成本可能超过10亿美元。
2004年3月,经批准的澳大利亚BHP-Billiton铝业公司集团配合越南主管部门在达农省的铝土矿区进行考察,并编制了开采铝土矿和生产出口氧化铝的预可研报告。2005年BHP Billiton铝业公司决定在达农省(Dak Nong)投资4000万美元进行铝土矿勘探,并进行该项目的可行性研究,如果勘探有成效,该公司将投资16亿美元进行矿山开发和建设一个氧化铝精炼厂。
在铝土矿的开发中越南政府也十分重视自身力量的投入,目前越南正计划以越南国家矿产公司为投资业主建设位于林同省保禄地区的年生产60万吨氧化铝项目和以越南国家煤炭公司为投资业主建设位于达农省仁基工业区的年产10万吨氧化铝项目。其中保禄地区的项目预计在2006年开始动工,总投资约5亿美元。
表1 近年越南主要矿产品生产情况
|
矿产 |
单位 |
2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年* |
2005年* |
|
金 |
吨 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
重晶石 |
吨 |
7110 |
60300 |
81500 |
101000 |
116000 |
|
锌(矿山产量)* |
万吨 |
3.2 |
4.2 |
4.5 |
3.0 |
3.2 |
|
铬铁矿 |
吨 |
70300 |
80000 |
120000 |
150000 |
85000 |
|
钛铁矿* |
万吨 |
18 |
18 |
20 |
20 |
18 |
|
铜精矿 |
吨 |
1600 |
1100 |
1200 |
1500 |
2000 |
|
锡(矿山产量) |
吨 |
1700 |
1700 |
2100 |
3500 |
3500 |
|
铁矿石 |
万吨 |
40 |
43 |
54 |
65 |
70 |
|
盐 |
万吨 |
66.9 |
108.9 |
127.5 |
130 |
140 |
|
磷酸岩(P2O5含量) |
万吨 |
20.4 |
20.4 |
24.7 |
24.0 |
24.0 |
|
无烟煤 |
万吨 |
1339.7 |
1634.7 |
1959.0 |
2733.0 |
3280.0 |
|
原油 |
亿桶 |
1.19 |
1.18 |
1.25 |
1.43 |
1.36 |
|
天然气 |
亿立方米 |
17.24 |
22.60 |
34.50 |
62.50 |
63.40 |
资料来源:USGS, Minerals Yearbook , 2005
三、矿权管理
越南的矿业主管部门是越南自然资源和环境部(MNRE),根据2005年新修订的矿法,自然资源和环境部负责全国的矿产调查、勘探、开采和加工许可证的审批发放(省政府管理范围除外)。
省人民委员会有权发放个人采矿许可证;和涉及普通建筑材料矿产的普查、勘探、采矿和加工许可证;以及国家矿产总计划以外地区或国家矿产储备地区以外地区的采矿和加工许可证的发放。
许可证的发放者有权批准该许可证的延长、撤消、恢复和转让。
越南的矿权主要包括四种:
1.普查许可证:授权最大面积为2000平方公里,其中贵金属普查许可证最大面积一般不超过50平方公里,金属矿普查许可证最大面积一般不超过100平方公里。普查许可证期限为12个月,可延期12个月,不可以转让。
2.勘探许可证:依据1996年的矿法,授权最大面积为100平方公里,根据2005年新修订的矿法,勘探许可证规定的面积减少到以前的50%,有些情况为10%;许可证期限为2年,可延期2年;经主管部门批准许可证可以转让;勘探许可证持有者仍然不具有申请采矿许可证的专有权,仅具有一个特别申请权,而且这个权力也只是在勘探许可证期满后的6个月内有效。
3.开采许可证:规定面积根据其可行性研究报告确定。期限为30年,可延期20年。许可证持有人使用矿泉水和地热必须在许可证中明确提出。经主管部门批准许可证可以转让。
4.加工许可证。从事矿产加工必须要有加工许可证,除非在采矿许可证包括了矿产加工的权力。加工许可证持有者有权购买矿产品、进口设备进行矿产品加工活动,并在国内外出售其加产品。
矿法规定,矿业公司进行采矿和矿产加工活动必须与政府机构(通常为地方人民委员会)签订土地准入租约。如果租地中任何部分被放弃或采矿许可证和加工许可证期满,这些租约必须给予修正或更新。
四、中越矿产开发合作
越南是中国的友好邻邦,民族和文化上有许多共性。越南矿产资源比较丰富,与我国有较强的互补性。近年来,我国企业在南越矿业领域与越方开展了一系列合作,并取得了一定的进展(见表2)。主要包括铝土矿、铅锌矿、铬矿、砂金矿和铜矿的勘探、开采或加工、销售,但大多数规模较小,总投资超过200万美元的不多。比较大的项目有老街生权铜矿和达农省铝土矿。
2003年9月,中国有色金属建设股份公司负责实施的老街生权铜矿项目正式动工。生权铜矿项目包括选矿厂和冶炼厂,设计规模为:采矿110-120万吨/年,电解铜10159吨/年,金341公斤/年,银146公斤/年,硫酸4万吨/年,铁精矿11万吨/年。项目总投资约7050万美元,其中,中方向越方提供4050万美元优惠贷款。中国有色金属建设股份公司负责该项目可行性研究报告的编制、设计、提供设备和土建安装总承包。该项目选矿厂预计于2004年年底建成投产,冶炼厂于2005年年底建成投产,届时将成为越南乃至东南亚最大的铜生产基地(目前的进展情况不详)。
中国铝业公司负责实施的越南达农省铝土矿项目目前进展顺利。2004年以来已经完成大量基础工作,项目预可研报告初稿已于2005年4月递交越南政府。2005年12月,中国铝业公司同越南煤炭公司签署了一个越南达农省铝土矿风险合作开发项目的谅解备忘录。该项目的可行性研究将在2006年内启动。根据谅解备忘录,中方将投资20亿美元开发铝土矿山和建设一个氧化铝精炼厂。氧化铝厂的初期年生产能力为190万吨。第二阶段将扩大到400万吨。
除金属矿产外,油气勘查和开发方面也有一些合作。例如中国的滇黔桂石油勘探局与越南合作的“越南河内盆地钻井项目”,主要是为越南油气勘探提供技术及设备支持。2004年9月,滇黔桂石油勘探局与越南油气公司旗下的越南石油投资发展公司(PIDC)正式签署了“石油工程技术服务合同”,其内容为在越南北部河内盆地钻两口天然气探井,中方作为承包商,提供设备、技术及人员。同年11月12日开钻,历时5个月,钻探了两个井。第一口井井深1600米,第二口井井深3478米。其中第二口井发现了日产3~4万方的石油天然气田。这是中国石油勘探行业在越南承揽项目的历史性突破。
2005年3月,中国海洋石油总公司、菲律宾国家石油公司以及越南油气公司签署了为期3年的《在南中国海协议区三方联合海洋地震工作协议》。3家公司将在一个总面积为14.3万平方公里的协议区内研究评估石油资源状况。
总之,目前中越两国在矿业领域中的合作开展顺利,并取得了一定的成果。从发展趋势看,将会有更多的中国企业参与越南的矿业开发。
表2 中资企业在越投资矿产资源开发项目概况(已备案项目)
| 公司 |
地点 |
经营范围 |
投资总额 |
投资方式和中方出资金额 |
合资期限 |
批准时间 |
| 中国哈尔滨环保制氢设备工业公司 |
清化省 |
合资开发古定铬矿 |
186万美元 |
合资,156万美元 |
8年 |
2000年7月20日 |
| 中国广西南宁长丰贸易责任有限公司 |
北干省 |
铅锌矿开采、精选、加工和销售 |
49.8万美元 |
独资,49.8万美元 |
10年 |
2002年2月4日 |
| 中国湖南省株洲湘江实业发展公司 |
北干省 |
铅锌矿勘探、开采、精选、加工和销售 |
285.7万美元 |
合资,200万美元 |
20年 |
2002年10月18日 |
| 中国云南省昆明道森经贸公司 |
太原省 |
收购钛矿和铁矿加工生产和销售 |
100万美元 |
独资,100万美元 |
30年 |
2003年9月15日 |
| 中国云南昆钢矿业开发有限公司 |
老街省 |
开采和精选铁矿 |
52.4万美元 |
合资,32.32万美元 |
15年 |
2003年8月12日 |
| 中国云南省众韬经贸有限公司 |
河江省 |
铅锌矿勘探、开采、精选、加工和销售 |
108.3万美元 |
合作经营, 75.81万美元 |
5年 |
2003年11月3日 |
| 中国广西长丰商贸有限公司 |
清化省 |
铬矿精选加工和销售 |
50亿越盾(约合33.3万美元) |
合作经营, 45亿越盾 |
10年 |
2004年2月20日 |
| 中国云南金平锌业有限责任公司 |
义安省 |
砂金矿开采加工和销售 |
86.7亿越盾(约54.5万美元) |
合作经营, 60.69亿越盾 |
5年 |
2003年12月8日 |
| 中国云南金平锌业有限责任公司 |
北干省 |
砂金矿开采加工和销售 |
100亿越盾(约合60.6万美元) |
88.9亿越盾 |
5年 |
2003年7月10日 |
| 中国云南金平锌业有限责任公司 |
莱州省 |
铅锌矿等考察勘探开采加工和销售 |
150万美元 |
合作经营, 105万美元 |
5年 |
2002年4月10日 |