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小米申请在香港上市通知

2018-07-29 15:16:50 来源:www.cvmachine.com 【

小米申请在香港上市通知

从港交所官网获悉,小米已正式提交IPO申请文件。小米有望成为港交所“同股不同权”第一股,将是2014年来全球最大IPO。

5月3日早间消息,小米向港交所递交上市申请。招股书显示,在营业纪录期,2015年、2016年及2017年,小米集团分别产生亏损人民币76亿元、利润人民币491.6百万元及亏损人民币439亿元。

据招股文件显示,小米计划将30%IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品;30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链;30%用于全球扩展;10%用作一般营运用途。

招股书称,经扣除可转换可赎回优先股公允价值变动;以股份为基础的薪酬;投资公允价值的增益;及收购导致的无形资产摊销,我们于2015年的经调整非国际财务报告准则亏损为人民币303.9百万元,于2016年及2017年的经调整非国际财务报告准则利润分别为人民币1,895.7百万元及人民币5,361.9百万元。

截至2017年12月31日,小米集团有净负债人民币1,272亿元及累积亏损人民币1,290亿元,主要是由于我们就可转换可赎回优先股产生大额公允价值亏损。可转换可赎回优先股于合并资产负债表指定为负债,而公允价值增加于合并损益表确认为公允价值亏损。

小米申请在香港上市通知

附雷军公开信:

您好!感谢您对小米的关注和支持。当您打开这份文件时,看到的不仅仅是一家风华正茂、勃勃向上的公司,更是一份由勇气和信任所支撑的新商业蓝图。

在此,我想向您说明,小米是谁,小米为什么而奋斗。

小米不是单纯的硬件公司,而是创新驱动的互联网公司。

具体而言,小米是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司。我们的使命是,始终坚持做“感动人心、价格厚道”的好产品,让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。

8年来的每一天里,“和用户交朋友,做用户心中最酷的公司”的愿景都在驱动着我们努力创新,不断追求极致的产品和效率,成就了一个不断缔造成长奇迹的小米。

2010年4月成立小米时,我和我的合伙人们只有一个简单的想法:做一款让我们自己喜欢、觉得够酷的智能手机。我们8个联合创始人中,6人是工程师,另外2人是设计师,都是消费电子设备狂热的“发烧友”。

“感动人心,价格厚道”这八个字是一体两面、密不可分的整体,远超用户预期的极致产品,还能做到“价格厚道”,才能真正“感动人心”。创新科技和顶尖设计是小米基因中的追求,我们的工程师们醉心于探究前人从未尝试的技术与产品,在每一处细节都反复雕琢,立志拿出的每一款产品都远超用户预期。我们相信打破陈规的勇气和精益求精的信念才是我们能一直赢得用户欣赏、拥戴的关键。

不止于技术,我们推崇大胆创新的文化。从手机工艺、屏幕和芯片等技术的前沿探索,到数年赢得的200多项全球设计大奖;从“铁人三项”商业模式,到通过“生态链”公司集群;从“用户参与的互联网开发模式”,到小米线上线下一体的高效新零售……创新精神在小米蓬勃发展并渗透到每个角落,并推动我们不断加快探索的步伐。

目前,我们是全球第四大智能手机制造商,并且创造出众多智能硬件产品,其中多个品类销量第一。我们还建成了全球最大消费类IoT平台,连接超过1亿台智能设备。与此同时,我们还拥有1.9亿MIUI月活跃用户,并为他们提供一系列创新的互联网服务。

真正让我们更加自豪的并非是这些数字,中国智能手机和智能设备等一系列行业的面貌因为我们的出现而彻底改变。

我们推动了智能手机在中国的快速普及和品质提升,这为中国移动互联网的快速爆发打下坚实基矗移动支付、电商、社交网络、短视频等行业在中国的蓬勃发展都有赖于移动互联网涌入了数以亿计的庞大人口。中国这一全球最大市场中,移动互联网行业的跨越式发展、成熟的背后,我们也被公认作出了不少贡献。

优秀的公司赚的是利润,卓越的公司赢的是人心。更让我们自豪的是,我们是一家少见的拥有“粉丝文化”的高科技公司。被称为“米粉”的热情的用户不但遍及全球、数量巨大,而且非常忠诚于我们的品牌、并积极参与我们产品的开发和改进。

浴火重生,小米商业模式被充分验证

作为一家年轻的互联网公司,小米的发展并非一路坦途。2016年,我们的市场占有率曾有过下滑。我们清醒地认识到早先几年过于迅猛的发展背后还有很多基础没有夯实,因此我们主动减速、积极补课。2017年,小米顺利完成“创新+质量+交付”的三大补课任务,迅速重回世界前列。

据我们了解,除了小米,还没有任何一家手机公司,销量下滑之后能够成功逆转。

浴火重生,小米经历了一家能够长期稳定发展的公司所必需的修炼。我们的管理更加有序,我们的人才储备更加充实,我们的技术积累更加深厚,我们的供应链能力和产能管理能力更加强大。

更重要的是,我们的商业模式经历了考验,得到了充分验证。

小米不是单纯的硬件公司,而是创新驱动的互联网公司。尽管硬件是我们重要的用户入口,但我们并不期望它成为我们利润的主要来源。我们把设计精良、性能品质出众的产品紧贴硬件成本定价,通过自有或直供的高效线上线下新零售渠道直接交付到用户手中,然后持续为用户提供丰富的互联网服务。

这就是我们独创的“铁人三项”商业模式:硬件+新零售+互联网服务。小米至今的成就说明了这一模式强大的生命力。创业仅7年时间,我们年收入就突破了千亿元人民币,这一成长速度是许多传统公司无法企及的。

效率的提升来自于运营成本,尤其是交付产品给用户时的交易成本的极大降低。小米独特的商业模式使得商品既好又便宜得以实现,造就了用户信任的基矗

永远坚持硬件综合净利率不超过5%

小米创办之初,我们就有一个宏大的理想:要改变商业世界中普遍低下的效率。

一件成本15美元的衬衣在中国的商店里要卖到150美元,定倍率有惊人的10倍。一双鞋要加5到10倍,一条领带加20多倍,这样的例子举不胜数。

但我始终难以理解,为什么生产和流通的效率长期不能提高?为什么商业运转中间环节的巨大耗损要让用户买单?为什么所有“cost down”的努力都只在那10%的生产成本里抠索,而从不向无谓耗损的那90%运营、交易成本开刀?

小米有勇气、有决心推动一场深刻的商业效率革命。在2011年初,小米迎来第一次年会时,我向在场的全公司100多名员工和他们的家属们说,我们要做出性能、体验都最好的智能手机,只售300美元——当时主流的智能手机售价普遍在600美元以上。

伟大的公司都是把好东西越做越便宜,把每一份精力都专心投入做好产品,让用户付出的每一分钱都足有所值。

用户是我们一切业务运转考量的核心。小米前进的路上,我们一直在思考:从古至今,商业世界变化纷繁,跳出形形色色的商业模式话题之外,始终不变的是什么?

用户对“感动人心、价格厚道”的产品的期待,这就是小米的答案。

有很多我们的用户说,进入小米之家或者登录小米商城,可以放心地“闭着眼睛买”,因为品质、价格一定都是最优的。这是对我们最大的肯定,也是我们的终极追求。

没有用户的信任,就没有我们追求的高效。用户的信任,就是小米模式的基石。效率,就是小米模式的灵魂。持续赢得用户的信任,我们的任何业务都将无往不利。而一家真正实现世界级效率的公司,将拥有穿越经济周期、持续抓住行业涌现的新机会和长久保持优秀运营表现的能力。

“感动人心、价格厚道”不是一句空话,这八个字是我们的价值观和精神信条。在此,我要向所有现有和潜在的用户承诺:从2018年起,小米每年整体硬件业务的综合净利率不会超过5%。如有超出部分,我们都将回馈给用户。

因为,我们始终坚信,相比追求一次性硬件销售利润,追求产品体验更有前途;相比渠道层层加价,真材实料、定价厚道终究更得人心。

我们始终坚信,我们的信念——大众消费商品应该主动控制合理的利润——将成为不可阻挡的时代潮流,任何贪恋高毛利的举措都将走向一条不归之路。

所以,我想向您说明,我们会更看重长期用户价值的维护,小米的商业价值和您的投资价值,也将来源且仅来源于用户价值的不断放大实现。

硬件综合净利率永不超过5%就是小米高效的证明。我们深知,小米的理念最终成为社会的共识尚需时日,但时间会是小米的朋友,我们固执的坚持、持续的投入、坚决的执行终将换来理想的实现。

建设全球化开放生态,我们的征途是星辰大海

今天,小米走到了历史性的重要节点。面向未来,小米建立的全球化商业生态有着极具想象力的远大前景。

小米要构建的绝不是一个封闭的商业帝国。小米也不仅是一家创新的科技公司,更是数字时代的生活方式的创立和推动者。让全球每个人都能享受科技带来的美好生活,要实现这一目标,1家小米远远不够,需要100家甚至更多的“小米”,一起建立起丰富而繁荣的新商业生态。

“德不孤,必有邻”,通过独特的“生态链模式”,小米投资、带动了更多志同道合的创业者,围绕手机业务构建起手机配件、智能硬件、生活消费产品三层产品矩阵。现在,小米已经投资了90多家生态链企业,改变了上百个行业,未来这个数字会更加庞大。

这样的改变不仅发生在中国。以智能手机业务为例,在全球已进入的70多个国家和地区市场中,我们已经在印度取得份额第一,并在15个国家名列前茅。我们正在并将继续证明,小米模式在全球都具有可快速复制的普适性。

建立全球化的开放生态,让小米长期发展的机遇更多、边界更广阔、根基更稳剑大数据、人工智能的时代就在眼前,我们相信我们全球生态平台所生成的大量独特的消费和行为数据,能让我们更为敏锐、精准地洞察用户的需求,为我们在未来赢得巨大优势。

小米是一家工程师文化主导的公司。工程师们的梦想就是持续探索先进技术,并惠及尽可能多的用户,做用户心中最酷的公司是我们的愿景。我们坚信,科技创新进步带来的利益应该能被大众轻易共享,互联网精神的本质是透明、高效以及平等普惠。

最大的平等,莫过于日常生活体验的平等:让所有人,不论他/她是什么肤色、什么信仰,来自什么地方,受过什么教育,都能一样轻松享受科技带来的美好生活。

这就是我和小米所有员工夜以继日持续奋斗的目标。

感谢您关注小米,和我们并肩投身于创造商业效率新典范,用科技改善人类生活的壮丽事业。许商业以敦厚,许科技以温暖,许大众以幸福,我们的征途是星辰大海,现在才刚刚走出了第一步,我们已经改变了几亿人的生活,未来我们将成为全球几十亿人生活中的一部分。

厚道的人运气不会太差。请和我们一起,永远相信美好的事情即将发生。

雷军

小米赴港上市:2017年收入1146亿元,经调整净利润53.62亿元

5月3日消息小米向港交所递交招股书,根据招股书草拟本数据,2017年总收入1146亿元人民币,经营利润122.15亿元,2017年录得亏损人民币438.89亿元。

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招股书称,经扣除可转换可赎回优先股公允价值变动;以股份为基础的薪酬;投资公允价值的增益;及收购导致的无形资产摊销,我们于2015年的经调整非国际财务报告准则亏损为人民币303.9百万元,于2016年及2017年的经调整非国际财务报告准则利润分别为人民币1,895.7百万元及人民币5,361.9百万元。

招股书还称,我们无法保证我们日后能赚取利润。此外,我们预计日后成本及开支金额会增加,原因是(i)业务、用户群及分销网络持续扩张;(ii)持续投资技术基础设施及网络;(iii)我们持续扩大用户群使得销售及推广开支增加;及(iv)推出其他新产品及服务可能产生前期成本,改变现有收入及成本结构,押后我们实现盈利的时间。倘我们不能维持或提高经营利润率,日后可能持续亏损。

截至2017年12月31日,小米集团有净负债人民币1,272亿元及累积亏损人民币1,290亿元,主要是由于我们就可转换可赎回优先股产生大额公允价值亏损。可转换可赎回优先股于合并资产负债表指定为负债,而公允价值增加于合并损益表确认为公允价值亏损。

小米有望成为港交所“同股不同权”第一股,将是2014年来全球最大IPO。

小米股权结构曝光:雷军目前持股比例31.4%,表决权超50%

小米今天正式申请赴港上市,联席保荐人为中信里昂证券、高盛和摩根士丹利,有望成为港交所“同股不同权”第一股,被认为将是2014年来全球最大IPO。

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招股书中,小米披露了上市前的持股比例情况。其中,小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%,联合创始人、总裁林斌持股13.33%,联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。如计入总股本ESOP员工持股计划的期权池,则雷军的持股比例为28%。通过双重股权架构,雷军的表决权比例超过50%,为小米集团控股股东。

营业纪录期,小米的总收入由2015年的人民币668亿元增至2016年的人民币684亿元,再增至2017年的人民币1146亿元。经营利润为13.73亿元、37.85亿元和122.15亿元,2017年同比增长222.7%。

数据显示,截至2018年3月,小米用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时,MIUI月活用户超过了1.9亿,用户规模、活跃度、使用时长等指标均达到国际一流互联网公司水平。

5月3日上午消息,小米今日正式向港交所递交上市申请。

招股书显示,小米2017年的营收为1146亿人民币,其中智能机销售的贡献占比70.3%。

小米赴港上市的最大利应该就是港交所正式接纳同股不同权的企业架构,这是港股因阿里的“合伙人制”而遗憾错失后推动的重大改革,被喻为“港交所成立25年来的最大变动”。

虽然,小米的IPO规模不详,但外界普遍预计在700亿美元以上,可能会创纪录。

在招股书中,还披露了雷军的的一封《董事长的公开信》,他在个人公众号也做了全文分享。

雷军强调,小米不是单纯的硬件公司,而是创新驱动的互联网公司。更可贵的是,小米是一家少见的拥有“粉丝文化”的高科技公司,被称为“米粉”的热情的用户不但遍及全球、数量巨大,而且非常忠诚于我们的品牌、并积极参与我们产品的开发和改进。

同,雷军再次重申了不靠硬件作为利润主要来源,永远坚持硬件综合净利率不超过5%。

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文末,他动情的表示,厚道的人运气不会太差。我们已经改变了几亿人的生活,未来我们将成为全球几十亿人生活中的一部分。

小米真的要IPO了。

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小米可能为“同股不同权”新股打头阵

随着4月30日,香港上市规则改革的落实,一大批的新型公司正准备奔赴港股战场,让港股市场掀起一大波“新经济”的风波。小米可能为“同股不同权”新股打头阵。

据港媒消息称,小米5月2日已递交上市申请,最快6月底至7月初挂牌,大约6月中招股。市场预计至少募集100亿美元(785亿港元),有望成为今年集资额最大新股,也是2010年友邦以来最大型新股。

此前有媒体报道称,小米赴港IPO的保荐人包括中信证券、高盛和摩根士丹利; 小米希望IPO估值达到900-1100亿美元,P/E(市盈率)60倍。另有消息指出,小米去年预计实现76亿元盈利,利润率6.5%。小米的主营业务包括手机、互联网服务业务、物联网及生活消费产品等。

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小米全力筹备上市

尽管上述消息并未得到小米官方的正式回应,但是从小米近日人事调整及新产品动作上来看,似在为上市做全面准备工作。

4月28日,小米CEO雷军通过内部信公布了一系列人事任用和变动信息。邮件透露,小米CFO周受资将兼任公司高级副总裁,而小米八位联合创始人中的两位,周光平和黄江吉因个人原因辞去公司职务。

此外,还任命洪锋、刘德、王川和祁燕为公司高级副总裁。智能产品部并入生态链部,任命唐沐为生态链部门副总裁,向刘德汇报。据接近小米的人士分析,此次调整是在IPO前完成管理层优化调整。

同一时间,小米还持续的在推进新品发售以及线下店的扩张。据悉,小米7发布会将于5月底举行,猜测手环也将同期亮相。网络流传海报显示,小米用“7待已久”公布了小米7将于5月23日举行发布会。需要注意的是,官方尚未证实所谓海报的真实性。

上市4大看点

小米上市,究竟有哪些看点?凤凰科技分析认为,有如下几点值得关注。

疑问1:小米硬件净利润率永不超过5%?

这可能是最近整个行业最关心的问题了。毕竟,小米不光是做手机,雷军说的这个硬件净利润率的上限范畴太广,影响的行业也真是太多了,照雷军自己的话,小米生态链那可是渗透了100多个行业呢。

首先我们先搞清楚, “综合净利润率”到底是什么?

此前已经有媒体解析过,如果拿单个小米手机比如小米MIX2S,乘以5%来计算,这款售价3299元的手机,单品可赚164.95,但这并不是综合净利润率。

综合税后净利润是一个总体性的概念,由营业收入扣除各项成本开支,包括研发、销售、广告等之后再除以营业收入得到的净利润率。

当然,所谓“融资推介材料”并非来自小米官方,但其中有一部分可能来自早期投资人卖老股的信息。所以,姑且认为这些数字大致可信的话,2.8%和5%之间还是留了余量的。

那么,真实的数据到底怎么样,还得看招股书。因此,到时候通过小米递交的招股书查一查,就能够知道5%这个数字会不会打脸,这将是招股书最大的看点之一。

疑问2:雷军在小米到底占多少股?

之前有媒体报道,雷军在小米的占股竟然高达77%。但招股书没放出来之前,这个数字还是只能看看。雷军到底在小米有多少股票呢,相信这是我们都想知道的。毕竟这可能关系到今年中国富豪头衔的归属。

另外,小米有望成为香港首批“同股不同权”上市公司。同股不同权,就是说,管理层掌握的一部分股票的投票权远大于普通股。简单说,按港交所新政,雷军可能拥有一批股票有超级投票权,相比普通股,“话事权”最少1股顶2股,最多1股顶10股。理论上,如果雷军拥有的全是超级投票权的股票的话,最少只要拥有9.1%的特殊股权,就可以保障投票权超过51%,牢牢掌握公司控制权。

另外,此前网传小米工号1000以内的员工在公司上市后都将实现不同程度的财务回报。在最新的人事调整中,小米两位联合创始人周光平、黄江吉因个人原因辞去管理职务。通常没有了公司职务,在上市后股票变现方面受到的限制会少很多。

如果招股书有披露小米高管的持股比例,按照一个合理估值区间,那么这些高管在小米上市之后身价会变成多少?这同样是一个大家比较关心的问题。

疑问3:小米上港股后,还会上A股吗?

不出意外的话,小米应该是港交所新政施行后首家上市的公司。与此同时,国内A股的CDR也消息不断。

今年年初,CDR传闻沸沸扬扬。有多家中国互联网上市公司大佬有表态将要回A,小米也被传将会香港+CDR实现港股和A股同时上市。传说纷纭,已经被猜成年度悬疑剧了。

现在小米赴港上市,让传闻先确定了一半。接下CDR的消息近期会不会有消息?这个可以看小米香港招股书里有没有提到这个信息。

疑问4:小米估值会不会破千亿?

关于小米的估值,从500亿美金、800亿美金到1000亿美金不等。到底哪个准确呢?这就要回到一个如何看待互联网公司的估值模型的问题。

互联网公司的估值更看中企业的用户数、获客成本、盈利增速,也就是企业的成长性。苹果市值是8400亿美金,市盈率18倍左右;腾讯市值37200亿人民币,市盈率43倍左右;亚马逊市值7500亿美金,市盈率320倍左右。

小米能顶得起多高估值,得看招股书里数据有没有体现出足够成长性。基于之前的公开报道,相比手机业务,盈利贡献想象空间更大的生态链产品、互联网服务的营收和毛利水平历年变动数据更值得关注。

招商证券报告指出,小米独辟蹊径,紧抓细分市场痛点,以硬件为抓手,提升产品性价比,打造自有产品供应链体系,结合互联网,形成 IoT 生态体系圈,脱离传统的互联网流量创业模式,打造产品型零售企业。

其在手机、生态链硬件、物联网等领域的成长空间。此外,基于MIUI的软件、互联网和金融服务有望贡献更多收入。中长期看,小米有望向真正的国际一线科技龙头公司挺进。此外,小米产业链和生态链公司陆续登陆资本市场,相关公司投资价值值得研究。”

 

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